Aerolíneas Argentinas y Flybondi anuncian el mismo día movimientos en el mercado de capitales

Curioso fue recibir primero un comunicado de Aerolíneas Argentinas informando que colocó un bono en dólares que se suscribió al 100% y luego otro de Flybondi diciendo que comienza el proceso de cotizar en la bolsa de valores de New York…

Vamos primero con el de Aerolíneas Argentinas

AEROLINEAS ARGENTINAS SALIO AL MERCADO DE CAPITALES Y RECAUDO 100 MILLONES DE DOLARES
20 de octubre de 2023 – Aerolíneas Argentinas anunció la recaudación de 100 millones de dólares mediante un fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos S.A, empresa del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Los Fideicomisos Financieros son mecanismos que permiten a distintos inversores apostar a la capacidad de la Empresa de generar fondos, a cambio de una rentabilidad. Los mismos son estructuras independientes del patrimonio del emisor, y se repagan con el activo dado como cobertura.

Los VDF (valores de deuda fiduciaria) FF GLOBAL ARSA I, fueron calificados por FIX SCR AA estable. La licitación tuvo lugar el miércoles 18 de octubre. Es a 36 meses con un cupón de interés del 3% anual, que devengarán intereses trimestrales y amortización en 6 cuotas.

“Es muy importante para nosotros haber conseguido este fideicomiso porque significa un voto de confianza de los bonistas en la gestión de Aerolíneas y lo conseguimos con una alta calificación crediticia. Gracias a esta operación anunciamos que Aerolineas no solicitará ni recibira fondos del Estado nacional en el 2023″ dijo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

“En un contexto donde las empresas públicas son atacadas con el argumento de que recurren exclusivamente al Estado Nacional para obtener fondos, la colocación de VRD en el mercado por parte de Aerolíneas Argentinas se destaca como un hecho relevante. Desde BICE FIDEICOMISOS, es un orgullo ser el canal para que proyectos productivos encuentren canales de financiamiento alternativo”, explicó Raúl Sánchez, vicepresidente del Bice Fideicomisos S.A.

La posibilidad de recurrir a este tipo de financiamiento de mercado a un costo razonable es posible gracias a los buenos resultados de la compañía en los últimos años y las buenas perspectivas a futuro. La empresa entiende que existiendo alternativas de financiamiento para proyectos productivos en el mercado que se financien con fondos propios, no es necesario recurrir a los aportes del Estado para solventarlos.

 

A la media hora… llegó comunicado de Flybondi informando que comienza el proceso para cotizar en el NASDAQ

Flybondi cotizará en Nasdaq mediante un

Acuerdo de Combinación con Integral Acquisition Corporation 1

Nueva York, 20 de octubre de 2023 – Flybondi Limited (“Flybondi”), la primera y mayor
aerolínea low cost de Argentina, anunció hoy su plan para cotizar en Nasdaq Stock Market
(“Nasdaq”) y la firma de un acuerdo de combinación de negocios definitivo con Integral
Acquisition Corporation 1 (“Integral 1”) (NASDAQ: INTE).
Se prevé que las acciones de la aerolínea coticen en Nasdaq bajo el símbolo “FLYB”.
Peter Yu, Presidente del Directorio de Flybondi, señaló: “El éxito de Flybondi es producto de
la ejecución disciplinada de nuestro gran equipo de 1.400 profesionales. A pesar de los
desafíos económicos y de la pandemia, estoy convencido que nuestro equipo ha
construido una aerolínea de talla mundial. Este proceso de cotización nos permitirá
mostrar este éxito argentino en Nasdaq, donde se encuentran las empresas de más
rápido crecimiento y con mayor innovación del mundo.”
Mauricio Sana, CEO de Flybondi, agregó: “Todos en el equipo estamos dedicados a
brindar el mejor servicio y las mejores tarifas a nuestros millones de clientes en Argentina
y la región. Estamos absolutamente comprometidos todos los días a ofrecer a nuestros
pasajeros La Libertad de Volar. Esta cotización pública es un gran paso en el dinámico
crecimiento de Flybondi.”
“Estamos encantados de presentar Flybondi a los mercados públicos y brindar esta
oportunidad diferencial a nuestros inversores”, dijo Enrique Klix, CEO y miembro del
Directorio de Integral 1. Y añadió: “Nos atrajo el potencial de Flybondi para lograr un
crecimiento significativo en el largo plazo a través de una combinación de desarrollo
orgánico y apalancamiento del negocio. Quedamos impresionados con la competitiva
posición de mercado de Flybondi en una industria de alto crecimiento, y, además, con la
estabilidad operativa basada en talento gerencial y sistemas y procesos eficientes”.
Lo más destacado de Flybondi
● Flybondi, la primera aerolínea de bajo costo de Argentina, ha transportado más de
9 millones de pasajeros desde su lanzamiento en 2018.
● Flybondi actualmente cuenta con una participación de mercado del 20% en viajes
aéreos domésticos.

● Con bases operativas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires,
Flybondi actualmente presta servicios a 20 destinos en Argentina y Brasil.
● Con su creciente flota de Boeing 737-800, Flybondi se esfuerza por ofrecer
métricas operativas de clase mundial, apoyada en altos factores de ocupación y
bajos costos unitarios.
Descripción de la Transacción
La transacción planeada se estructuró como un intercambio de acciones y fusión de
subsidiarias (el “Acuerdo de Combinación”), y ha sido aprobado por los Directorios de
Integral 1 y de Flybondi. Se estima que la fecha de ejecución de la transacción será
durante la primera mitad del año 2024, sujeto a las correspondientes aprobaciones
regulatorias, aprobaciones por parte de los accionistas de Integral 1 y de Flybondi, y el
cumplimiento de ciertas condiciones usuales para transacciones de estas
características, incluyendo la revisión por parte de la Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos de Norteamérica (“SEC”) de la declaración
informativa/prospecto relacionado al Acuerdo de Combinación y la aprobación para
cotizar valores por parte de Nasdaq.
Una vez ejecutado el Acuerdo de Combinación propuesto, la compañía combinada
continuará operando bajo el nombre de Flybondi, y el Comité Ejecutivo de Flybondi
continuará liderándola. Los fondos remanentes de la compañía combinada indicados en
sus estados contables al cierre del Acuerdo de Combinación, luego del pago de los
gastos vinculados a la misma, serán utilizados por la compañía combinada para capital
de trabajo, para continuar el crecimiento y para el cumplimiento de sus propósitos
corporativos.
Una afiliada de Flybondi recientemente constituyó la sociedad FB Parent Limited, una
sociedad de responsabilidad limitada incorporada bajo las leyes de Inglaterra y Gales
(“FB Parent”), que a su vez constituyó (i) Gaucho MS, Inc., una sociedad de Delaware
(“Merger Sub”), como su subsidiaria. De conformidad con las transacciones
contempladas por el Acuerdo de Combinación, (i) FB Parent adquirirá las acciones de
Flybondi de los accionistas de Flybondi que son parte del Acuerdo de Combinación, a
cambio de acciones ordinarias en FB Parent y (ii) Merger Sub se fusionará con Integral 1,
siendo Integral 1 la entidad sobreviviente y subsidiaria en su totalidad de FB Parent.
Asesores
Greenberg Traurig, LLP, Marval O’Farrell Mairal, y DWF Law LLP asesoran legalmente a
Flybondi.
Ellenoff Grossman & Schole LLP, Beccar Varela, y Travers Smith LLP asesoran legalmente a
Integral 1.
Información Importante sobre el Acuerdo de Combinación Propuesto y Donde
Encontrarla

Esta comunicación hace referencia al Acuerdo de Combinación propuesto entre Integral 1
y Flybondi. En función de los términos del Acuerdo de Combinación propuesto, Integral 1 y
Flybondi se convertirán en subsidiarias de FB Parent, que será la compañía que cotice
públicamente sus acciones.
El Acuerdo de Combinación propuesto será sometido a consideración y aprobación de
los accionistas de Integral 1. FB Parent aspira a presentar una declaración registral
mediante el Formulario F-4 (la “Declaración Registral”) ante la SEC, que incluirá la
correspondiente solicitud de voto/prospecto que será distribuida entre los accionistas de
Integral 1 en relación con la convocatoria de representantes para el voto de los
accionistas de Integral 1 para aprobar el Acuerdo de Combinación propuesto y otros
asuntos, tal como serán descriptos en la Declaración Registral, y ciertos documentos
vinculados, como también los prospectos relacionados a la oferta de valores a ser
emitida por FB Parent en relación con la ejecución del Acuerdo de Combinación
propuesto. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS Y PERSONAS INTERESADAS EN INTEGRAL 1 A LEER
CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN REGISTRAL Y SOLICITUD DE
VOTOS/PROSPECTO PRELIMINAR, CUALQUIER ADENDA A ESTOS, Y LA SOLICITUD DE
VOTOS/PROSPECTO DEFINITIVOS EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE REPRESENTANTES
DE INTEGRAL 1, PARA SU REUNIÓN ESPECIAL DE ACCIONISTAS A SER LLEVADA ADELANTE A FIN DE
APROBAR EL ACUERDO DE COMBINACIÓN, Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE SERÁN
REGISTRADOS ANTE LA SEC, CUANDO ESTOS SE PONGAN A SU DISPOSICIÓN, DADO QUE TALES
DOCUMENTOS CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE FLYBONDI, INTEGRAL 1, Y EL
ACUERDO DE COMBINACIÓN PROPUESTO. Una vez que la Declaración Registral sea
presentada y se encuentre efectiva, la solicitud de votos/prospecto y otros documentos
relevantes serán enviados a los accionistas de Integral 1, para la votación del Acuerdo de
Combinación propuesto, en la fecha de registro que se determine. Inversores y titulares
de valores negociables podrán asimismo obtener copias, sin cargo, de la Declaración
Registral, cualquier adenda o anexo, la declaración efectiva preliminar o definitiva, una
vez disponible, y otros documentos conteniendo información importante sobre cada una
de las compañías presentados por Integral 1 o FB Parent, una vez que tales documentos
sean registrados ante la SEC, en el sitio web https://www.sec.gov. No se considerará
incorporada, y no es parte de este comunicado de prensa, aquella información contenida
o a la que pueda ser accedida a través de los sitios web referenciados en la presente.
LA INVERSIÓN EN CUALQUIER VALOR AQUÍ DESCRIPTO NO HA SIDO APROBADA O RECHAZADA
POR LA SEC O POR CUALQUIER OTRA AUTORIDAD REGULATORIA, NI TAMPOCO AUTORIDAD
REGULATORIA ALGUNA HA EMITIDO O RESPALDADO LOS MÉRITOS DE LA TRANSACCIÓN
PROPUESTA CONFORME LO CUAL SE HAN DE OFRECER VALORES, O LA PRECISIÓN O EXACTITUD
DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. CUALQUIER DECLARACIÓN EN CONTRARIO SERÁ UNA
OFENSA PENAL.
Participantes en la Convocatoria
Integral 1, Flybondi, FB Parent, y sus directores, ejecutivos, gerentes o empleados, podrán
ser considerados participantes en la convocatoria de representantes de los accionistas

de Integral 1 y de Flybondi con respecto al Acuerdo de Combinación propuesto. Un listado
de nombres de los directores y ejecutivos, y una descripción de su participación en
Integral 1 está incluido en los registros de Integral 1 ante la SEC, incluyendo el prospecto
financiero de Integral 1 en su oferta pública inicial de acciones, registrada ante la SEC el
día 4 de noviembre de 2021, y sus Estados Contables en Formulario 10-K por el período
finalizado el 31 de diciembre de 2022, registrado ante la SEC el día 31 de marzo de 2023, se
encuentran disponibles sin cargo en la página web de la SEC en https://www.sec.gov.
Información adicional sobre los activos de tales participantes y cualquier otra persona
que podrá, bajo normativa de la SEC, participar en el proceso de convocatoria de
accionistas de Integral 1 con respecto al Acuerdo de Combinación propuesto será
indicado en la Declaración Registral para el Acuerdo de Combinación propuesto cuando
esté disponible. Un listado de nombre de participantes e información relacionada a sus
participaciones directas o indirectas en el Acuerdo de Combinación propuesto estará
indicada en la Declaración Registral para el Acuerdo de Combinación propuesto, cuando
esté disponible. Usted podrá obtener copias gratuitas de estos documentos, cuando
estén disponibles, de las fuentes indicadas previamente.

No deja de ser curioso que nunca se habló del tema y las dos salieron con algo así el mismo día… justo el último día de los mercados antes de las elecciones.

Hace unos días hubo un evento en conjunto de las tres aerolíneas de la Argentina y se dio esta foto inédita… asi que quizás hoy Jetsmart también anuncie algo :P